中国铁合金工业协会会长
中钢吉林铁合金股份有限公司总经理 刘维国

女士们、先生们、各位代表、同志们：
　　大家好！

　　很高兴能代表中国铁合金工业协会参加本届全国冶金炉料信息交流大会，并有幸能与各位代表就今年的钢铁及铁合金市场形势作一简要回顾的基础上，对2010年的中国钢铁及铁合金市场的动态走势作一简要分析和展望。

　　一、 2009年全球钢铁动态的基本回顾

　　1、中国钢铁产量出现“新过剩” 后期市场有压力

　　今年以来，中国政府连续出台的宏观调控政策逐步落实，大规模的信贷增长，伴随各级地方政府推动经济增长和投资的强烈冲动，业界普遍感觉2009年中国钢铁工业在受经济拉动力的影响下，继续保持高速增长的态势，并带来了“新过剩”、“新价格”、“新竞争”倍受考验的市场格局。

　　根据中钢协统计，2009年1-10月份，我国粗钢、生铁和钢材产量分别为4.725亿吨、4.55亿吨和5.65亿吨，分别同比增长10.5%、13.8%和15.4%。特别是8、9、10三个月的平均日产粗钢量已接近170万吨，按此推测，2009年全年粗钢产量将超过5.6亿吨。这一态势的持续，不仅带来了钢材市场价格的大幅波动，也使钢材的社会库存大幅增加。据不完全统计，目前社会与钢厂库存总量已达到或超过5000万吨。所以业内人士认为，钢铁产量的过快增长，不仅加剧了国内外钢铁市场的供需矛盾，也给与钢铁工业有关的上下游产业链，相关企业的生产经营、原料市场、产品价格带来了很大的压力，特别是在全球经济形势还十分脆弱的今天。

　　尽管，中国今、明两年的需求将达到高点和极致水平。如不控制好钢产量的快速增长和后续产能的释放，包括钢铁产品结构的不平衡，应该说，后续的需求增长很难敌过钢铁产能的“新增长”，虽然说钢铁的快速增长对铁合金产业而言无疑是重大利好，但是钢铁产量的过剩增长将是钢铁市场行情出现“新价格”、“新竞争”和“持续低迷”的重要信号。{newpage}

　　2、世界钢铁产量企稳 后期行情有转机

　　时至今日，全球范围内的钢铁市场形势如何？应该说，全球的钢铁市场已度过最糟糕的时期。世界钢协对全球范围内主要发达国家和地区的北美、欧盟27国、日韩等钢铁复苏势头的评价明显好于年初的预期。从世界钢协最新统计数据看，2009年9月全球66个产钢国和地区钢产量合计为1.07亿吨，全球累计产量8.66亿吨，钢产量呈现逐月回升、降幅收窄的好势头。
（详见图1）

　　从不锈钢行情来看，全球不锈钢市场也已走过了最艰难的时期，但同样产能过剩问题十分突出，生产商的盈利能力难以回到几年前的高水平。据国际不锈钢论坛估计，2009年全年全球不锈钢产量可能下降15%，这是连续第3年的下降，而且降幅将超过2008年和2007年的水平。全球不锈钢生产形势和市场形势在2009年上半年曾出现了最低迷期，产量下降了27%。下半年市场需求有所回升，但进入三季度，由于再现了产量过剩和需求不足，不锈钢行情又出现了逆转。由此可见，短期内的不锈钢需求涨幅将低于经济反弹的幅度，但利好行情有望在2010年出现。{newpage}

　　二、2009年中国铁合金市场的运行情况及特点

　　1．中国铁合金工业经过近五年的快速发展，铁合金的有效产能已达到2500万吨之多，特别是大宗铁合金产品的产能比约占总产能的75-85%（随市场需求而调整）左右，中国铁合金工业的技术进步（包括节能、减排、环保）、产品质量、结构比例、大型电炉装备水平、铁合金冶炼工艺控制水平、原料采购影响力、产品供应能力等综合指标均迈向了一个新台阶，很多方面可以达到世界一流水平。全世界对中国铁合金工业发展的整体评价是不仅实现了量的飞跃，也实现了质的飞跃。

　　2．2009年中国铁合金产量受中国钢铁产量快速增长的拉动仍保持增长趋势，但增幅比2007年和2008年的平均增幅降低12%左右。即中国铁合金产量增速明显下降，中国铁合金的生产更加理智和理性。

　　据国家统计局和中国铁合金工业协会统计，2009年1－9月，中国铁合金产量为1519.45万吨，比去年同期增长4.4%。（铁合金产量走势详见图2）

图2 ：

　　中国铁合金产量增幅下降的主要原因是中国27个主要铁合金生产省区，1-9月份只有12个省区实现了增产，15个省区仍是开工率不足。随着钢产量新一轮的增长和钢材价格的上升，铁合金企业的复产率有所提高，部分地区已达到80%以上，8、9月份铁合金行业整体亏损面得以缩小。但10月份以后，由于钢铁“新过剩”给铁合金市场需求再度带来压力，预计本年度内，对铁合金行业来说季节性采购的利好行情仍然存在，但整个铁合金市场还将处于一个低位调整期。{newpage}

　　3．中国铁合金在国际市场中的出口优势出现了逆转，即：中国铁合金产品出口大幅度萎缩，进口明显增加。中国铁合金产品由净出口转化为净进口，国内市场销售压力和调整出口产品结构压力增大。

　　据海关统计，2009年1-9月，中国共出口铁合金94.58万吨，同比减少63.28%。其中，硅铁、锰铁、铬铁等主要大宗合金产品的出口量同比分别降低了75.12%、90.14%和56.49%。（铁合金出口情况详见表1、表2）

　　 中国作为铁合金出口大国，在2009年首次出现了出口大幅下降，且持续时间长达一年半，这给中国铁合金行业的生产和经营带来了相当大的压力。毫无疑问，主要原因是受全球金融危机的影响，世界主要发达地区的钢铁产能恢复缓慢，导致国际铁合金市场需求量锐减，国际市场铁合金价格提升滞后于中国内销价格。其次是2009年中国铁合金出口继续执行20-25%的高关税率，在需求低迷和低价格的市场背景下，导致中国铁合金出口量大幅萎缩，中国铁合金产品的出口优势也在逐渐减弱。四季度，随着国际市场需求的好转，国内外铁合金价差的缩小，出口形势有所改善，但产品的出口结构和数量仍不尽人意，特别是大宗铁合金产品的出口难度仍然很大。{newpage}

　　2009年，中国铁合金进口量将达到近年来的最高水平，1-9月份中国共进口铁合金201.15万吨，同比增长85.62%，预计年底前的进口总量可达到300万吨左右。值得说明的是，今年中国进口铁合金在品种结构上发生了明显变化，硅锰合金、电炉镍铁及一些小品种合金的进口量明显增加，这表明中国铁合金产品及原料的进口理念发生了转变，中国已不再满足初级原料的进口，成品进口和面向全球的采购也成为了一种发展趋势。(中国铁合金进出口情况详见图3)

 　　4、进口原料仍是制约中国铁合金生产的瓶颈。

　　近年来，中国铁合金工业的发展仍难于摆脱进口原料市场的限制。随着中国钢铁和铁合金工业的快速发展，中国已成为铬、锰矿的进口和左右市场变化走势的大国。{newpage}

　　尽管在金融危机的形势下，今年1－9月份，中国仍进口锰矿622.65万吨，同比增长3.2%，超过了年初的预期；进口铬矿473.52万吨，同比减少16.6%，但进口铬铁数量的大幅增加替代了铬矿的进口量。（中国进口铬、锰矿量、价详见表3）

　　目前，全球铬、锰矿垄断供应的局面仍然没有被打破，尽管中国铁合金生产企业一直努力寻找新的供应渠道，但中国铬、锰矿的主供渠道特别是锰矿的供应仍然集中在少数矿商手中。中国铁合金生产企业在原料进口的“量”“价”“时间”上都缺少主动权。{newpage}

　　5、2009年中国铁合金产品结构仍欠均衡。

　　由于2009年中国钢铁工业受经济拉动主要集中在线材、螺纹等长材品种的消耗增长上，钢铁产品结构的不均衡导致了对铁合金工业产品结构的不均衡，即大宗初级铁合金产品的消耗量增加，高端精炼产品消耗量减少，凸显资源和　　效益的不匹配性，导致铁合金工业创效能力下降。

　　三、2010年中国铁合金市场总体趋势及展望

　　1．全球经济的复苏将是2010年钢铁及铁合金工业的利好动力。

　　2010年世界经济开始明显复苏的预测将有助于拉动全球钢铁工业的增长。据世界钢协组织预测，2010年世界粗钢产量将比2009年增长5-8%，2010年钢材的表观消费量也将明显增加，即除中国外，北美、欧盟、日本等发达区域的钢材表观消费量将分别比2009年增长17.1%、12.4%和14%以上。这种预测有利于提振全球钢铁行业的消费信心。

　　2010年的中国钢铁工业产能过剩的问题将会继续引起中国政府的关注，钢铁产能过而不剩的历史将会终结。但2010年中国经济发展的总体形势推动中国钢铁的基本产量不会有大的改变，钢铁产量仍至少会维持在5.5亿吨左右的水平。

　　2010年，与铁合金息息相关的不锈钢行情也会出现好转，中国市场的需求仍将好于欧洲和北美，特别是中国将加大不锈钢产品结构调整的力度，减少200系列的不锈钢生产，增加高镍铬含量的300系列和400系列不锈钢产品的产量，以减少资源浪费，这将有利于拉动铁合金产品的消耗。2010年预计全球不锈钢产量将比今年增加7-10%，达到2500万吨左右，中国的不锈钢产量将占全球总产量的40%上下。

　　基于这种预测，2010年中国铁合金的总产量也将出现5-10%的增长。

　　2．2010年中国铁合金产品仍将以内销为主，出口形势将好于2009年。

　　2010年国家的刺激拉动政策仍将继续发挥作用，除基础建设之外，中国的汽车、造船、机械制造等重点项目将会有新的起色， 除对大宗铁合金产品保持稳定的需求外，对特殊铁合金产品包括精炼产品的需求将会好于2009年。{newpage}

　　由于国际钢铁市场需求的好转将使我国铁合金产品出口压力有所缓解，但人民币升值的预期和国外反倾销的贸易保护等因素可能出现的不确定因素将使我国铁合金出口形势不乐观。同时，铁合金的进口量仍将会稳定的增加，特别是铬系产品。进口锰矿、铬矿原料市场的价格走势在金融危机没有完全恢复之前，不会有大幅上涨的动力，但大幅下降的可能性不大。

　　3．2010年主要大宗铁合金产品的价格将好于2009年。

　　由于铁合金生产成本在未来几年内还会逐渐攀升，中国铁合金低成本的生产优势将会结束，铁合金的价格将会严格按照成本和市场需求进行理性调整，从而逐渐摆脱钢材市场价格的影响，2010年铁合金产品平均价格应略高于2009年，这样才能保证市场的供需平衡。

　　硅铁合金：硅铁合金作为钢铁冶炼中的主要合金原料，2010年国内外两个市场的消耗数量比2009年将会明显增加，全年的平均价格水平也将明显好于2009年。特别是从明年二季度开始，随着欧美等国钢铁产能复产率的进一步提高，对中国硅铁的依赖程度随之加大，中国硅铁的价格可能会在下半年出现好的表现。但影响价格和产量的不利因素仍然存在，中国过高的出口关税和国外贸易保护将严重制约着中国硅铁的产量，削弱产品在国际市场中的竞争力，影响中国硅铁企业的生产积极性。

　　锰系合金：中国的锰系合金产量约占中国铁合金产量的50%左右，是中国钢铁行业应用中的重要产品之一，也是决定中国铁合金生产企业成本和效益的关键产品之一，其价格的变化取决于原料的价格和产品的市场需求。从目前形势分析，2010年锰系合金产品的平均总体价格水平将会高于2009年，但价格增加的空间将大部分会被原料和电价所挤占。2010年价格走势将会受成本因素影响和供求矛盾变化影响，上下震荡。

　　铬铁合金：由于中国不锈钢产量的快速增加，对铬铁的需求不断扩大，尽管中国铬铁300万吨的生产能力完全可以满足中国不锈钢的增长需求，但由于进口铬铁的成本优势，我国每年不锈钢生产用高碳铬铁约有40%左右来自于进口，因此国际市场铬铁的价格对中国铬铁市场价格仍起着冲击和平抑作用。但中国产中、低、微铬铁在内销市场上仍有相对的主动权。

　　4．2010年中国铁合金企业面临的竞争形势将更加严峻。

　　中国铁合金企业要想保持可持续发展，面临着产能过剩、环境污染、资源控制力不足、企业成本控制能力差、产品结构不尽合理以及企业驾驭市场能力弱等诸多问题。2010年，国家将继续加大对铁合金行业的整改力度，逐步着手解决上述问题，控制总量、合理布局和提高产业集中度将是2010年的重点工作。而中国铁合金企业自身的作大作强、提高自身竞争能力就再度被提到了议事日程。{newpage}

　　同志们：中国铁合金是中国钢铁工业发展的重要支柱性产业之一，中国钢铁工业的产业结构调整升级和产业发展离不开铁合金工业的进步与发展。中国钢铁工业的发展同时也为中国铁合金工业的发展提供了机遇。

　　目前，中国铁合金年产量已达到2000万吨，约占全球铁合金总产量的45%，完全有能力保证中国钢铁工业的需求和部分产品出口供应国际市场。21世纪的中国铁合金工业仍不是夕阳工业，中国铁合金产业仍有巨大的潜在发展机遇。随着这些发展潜能的步步挖掘，随着钢铁需求的逐步增长，中国铁合金市场信心在逐日提振。尽管今

　　后中国铁合金行业还将要面对诸多的不确定因素，但中国铁合金市场行情一定会随着全球经济的逐渐回暖而逐渐趋于稳定，中国铁合金工业一定会在逐步克服自身弱势的基础上得到长足的发展。

谢谢大家！

2009年11月15日